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「混浴注意！ここ、入ると女になるらしいよ?」 都会の喧騒に疲れた男子大学生・水原透(みずはら:とおる)は、癒しを求めて山間部のひなびた温泉「熊田旅館」をおとずれる。宿泊客は自分ひとりだけ。屈強なスキンヘッドの支配人に案内されるままに、なんと女体化してしまうTS温泉に入ってしまい…！?初エッチから始まる、まさかのラブラブハッピーエンドTSF漫画です！